В сентябре 2015 года объем коротких (однодневных) заимствований российских банков у Центробанка в рамках ломбардных кредитов достиг 33,7 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика ЦБ. Еще в январе 2015 года данный показатель был на уровне 3,7 млрд. В 2014 году максимальный объем ломбардных кредитов, полученных банками у ЦБ, составил 3,3 млрд рублей. О чем говорит этот факт?
Объем 33,7 млрд рублей для банков из круга топ-15 небольшой. Обращение за ломбардными кредитами при существующих механизмах РЕПО показывает, что какой-то банк не может занять средства на межбанковском рынке. Межбанковский рынок парализован из-за взаимного недоверия. Банки «порезали» друг на друга лимиты. Недоверие рождено непрозрачной ситуацией. Были слухи, что новые проблемы могут возникнуть у банка Уралсиб, но в последнее время появились слухи о проблемах ФГ Открытие. К санации банка Уралсиб рынок готов давно, но по масштабам деятельности проблемы банка Открытия (если они действительно есть) пережить для рынка будет в три раза тяжелей. К такому повороту рынок не готов. В принципе в пользу заморозки межбанковского рынка и обращения банков к ломбардным кредитам может играть два фактора: выплаты по внешнему долгу и проблемы какого-то отдельного банка. В данный момент второй фактор более значимый. Ставку 12% при ключевой ставке ЦБ 12% можно охарактеризовать как приемлемую. Будет ли расти спрос на ломбардные кредиты. Начиная с августа и до конца года на денежном рынке действует сезонный фактор – ситуация ухудшается и вполне вероятно, что спрос на ломбардные кредиты будет расти.
Кроме того свежая статистика показывает, что банки рекордно сократили точки присутствия в РФ. Банковская деятельность в этом году не приносит прибыль - убыток 30 крупнейших банков России за первые семь месяцев 2015 года составил 10,787 млрд рублей. В благополучные годы за один месяц прибыль могла составить 100 млрд. руб.. Прибыль есть у Сбербанка, но он находится в привилегированном положении, так как Государство пытается вырастить из него банк международного масштаба. Кроме того, не смотря на заявления руководителей ЦБ о том, что «расчистка» банковского сектора основном завершена, продолжаются отзывы банковских лицензий. Ходят слухи, что конечная цель регулятора оставить 300 банков. Естественно в такой ситуации многие средние и мелкие банки замораживают или сворачивают деятельность. Крупные банки также закрывают точки присутствия – они вынуждены сокращать расходы.
Перед кризисом 2014 года реальная заработная плата в регионах росла опережающими темпами и была надежда, что в долгосрочной перспективе она достигнет московского уровня. Сейчас уровень жизни в регионах упал, поэтому не нужно большого количества точек присутствия. Точки присутствия сокращает и Сбербанк, что месяц назад вызвало неудовольствие Дмитрия Медведева. Премьер-министр посоветовал Сбербанку обратить внимание на сокращение сети филиалов в регионах, напомнив про планы создания Почтового банка. Никто не будет сокращать точки присутствия бездумно. Сокращают неперспективные точки. К примеру, не смотря на отзыв лицензии у Пробизнесбанка, он имеет перспективную сеть отделений в регионах и нет сомнений, что она перейдет другому банку. Бренд Пробизнесбанка вероятно исчезнет с рынка – отделения будут работать под новым брендом.
Делать прогнозы относительно дальнейших трендов точек присутствия банков не беремся. Банкам не на чем зарабатывать. Фондовый рынок находится в руинах (банки на нем не работают с 2008 года), спрос на кредиты восстанавливается медленно (особенно на ипотечные). Стоимость открытия допофиса с установкой банкомата в Москве составляет порядка 6 млн. рублей и эти деньги надо отбить, не забывая платить ежемесячную зарплату персоналу. По нашим прогнозам рост ВВП в следующем году будет около нуля (в диапазоне от -1% до +1%). При такой неопределенной ситуации бизнес не будет предъявлять большой спрос на кредиты. Маловероятно, что в следующем году наступит перелом ситуации, и банки снова начнут наращивать точки присутствия. После кризиса многие банки не будут восстанавливать филиалы, а будут развивать "бесфилиальный банкинг" с самообслуживанием клиентом через банкоматы и интернет. Это более дешевый способ сохранить свое присутствие в регионе и этот способ лучше подходит странам с высокоцикличной сырьевой экономикой (Россия, Бразилия) где экономика то несется вверх со страшной скоростью вместе с ценами на сырье, то падает вниз.
Сейчас банки теряют деньги на «досоздании» резервов под «плохие кредиты», а зарабатывают на валютном рынке, где сильно увеличились обороты. Мало пока источников дохода, но мы найдемся на лучшее.
Комментарии (0):
Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.