Проектам СПГ в России угрожают рост поставок газа из Австралии и планы разработок сланцев в Китае

 |  

Руководство России озвучивает планы по наращиванию к 2020 году доли в мировых поставках СПГ с сегодняшних 4,5% до возможных 10%. Для этого готовятся к реализации многочисленные проекты по строительству заводов сжиженного природного газа, принимается решение о либерализации поставок СПГ на зарубежные рынки. Насколько реальны планы ускоренного роста поставок СПГ, и каковы возможные препятствия для их осуществления? Добыча сланцевого газа в США вывела их из круга потенциальных покупателей российского газа и сильно подкорректировала, отодвинув в будущее, планы Газпрома по освоению Штокмановского газоконденсатного месторождения. Более того, сланцевый газ уже перенаправил энергетические потоки. В частности, произошло выдавливание из США угля, который направляется в Европу и снижает энергетические потребностей Старого Света. В настоящее время Россия обратила взоры на Юго-восточную Азию, сделав упор на восточных программах поставок углеводородов. Наиболее перспективным рынком там является рынок бурно растущей экономики Китая. В значительной мере на растущий китайский спрос ориентирована восточная газовая программа России. В рамках нее предусматривается освоение новых месторождений, прокладка трубопроводов и строительство новых заводов по получению сжиженного природного газа (СПГ). Для этого предусматриваются колоссальные инвестиции, готовятся долгосрочные контракты. Так, для заполнения мощностей будущего завода - Владивосток СПГ осуществляется прокладка газопровода и начиналась промышленная разработка Киринского месторождения на шельфе Сахалина. Однако в Китае, так же как и в США, сейчас начали проводить активную программу по разработке сланцевых месторождений. Не произойдет ли по этой причине частичная потеря еще одного потенциального покупателя и не станут ли, в связи с этим, проекты СПГ избыточной обузой для наших сырьевых компаний? Вопрос о том, не будут ли потрачены средства на потенциально простаивающие мощности далеко не праздный. Так, в Европе зачастую только частично используются трубопроводные мощности, очень далеки до заполнения терминалы регазификации по приемке поставок сжиженного газа (поставки СПГ в Европу в 2012 году снизились на четверть). В США совсем не используются построенные огромные мощности регазификации. На Украине в текущем году наполовину пустуют подземные газовые хранилища. Да и у нас много примеров неэффективности или убыточности работы дорогостоящих объектов. Поэтому сейчас важно не получить простаивающие мощности СПГ на задуманных многочисленных проектах: Владивосток СПГ (5 млн. тонн СПГ в год с перспективой выхода на 15 млн. т.), Ямал СПГ (5,5 млн. т. с выходом на 16,5 млн. т.), Печера СПГ (2,6 млн. т.), Балтийский СПГ, а так же планируемый новый СПГ Роснефти (5 млн. т.) в дополнение к двум действующим линиям газпромовского Сахалин СПГ (9,6 млн. т.). Такие вопросы более чем уместны, особенно с учетом снижений мировых объемов поставок СПГ в 2012 году, а также больших планов по строительству СПГ в ряде стран и в первую очередь мощной программы строительства СПГ в Австралии. Предыстория и текущее состояние рынка СПГ СПГ получают из природного газа путём сжатия с последующим охлаждением. При сжижении природный газ уменьшается в объёме в 600 раз. В результате концентрация энергии в единице объема СПГ оказывается лишь в 1,65 раза ниже, чем у нефти. По концентрации энергетического продукта на единицу веса СПГ занимает первое место среди ископаемых топлив: 1 тонна СПГ (1360 м3 газа) при сжигании выделяет 48,6 млн. британских термических единиц (МБТЕ) и эквивалентна 1,22 т нефти, или 2,5 т угля. За счет высокой плотности содержащейся в СПГ энергии становится возможной и выгодной перевозка сжиженного газа по океану на большие расстояния. Первое сжижение метана было осуществлено более ста лет назад, но завод СПГ для коммерческого использования был построен в Огайо лишь в 1941 году. Первый танкер для перевозки сжиженного газа построили в Луизиане в 1959 году и в этом же году были осуществлены первые поставки СПГ из США в Великобританию и в Японию. Регулярные коммерческие поставки сжиженного газа стали осуществляться во второй половине шестидесятых годов. Поставки СПГ в последние десятилетия растут опережающими темпами и со временем смогут объединить локальные рынки, создав единый газовый рынок наподобие мирового рынка нефти. Тем более что разорванность рынков и сильное различие цен газа в разных регионах создает для этого мощные экономические стимулы. Ист.: данные BP Особенно быстро рынок СПГ развивался в последние два десятка лет. С 1991 года объемы мировой торговли СПГ увеличились в 4 раза и достигли к 2011 году 329,8 млрд. м3, что составляет чуть меньше трети всей международной торговли газом. Темпы роста поставок СПГ превышают темпы роста поставок газа по трубопроводам. И если объемы импорта газа по трубопроводам в 1995 году превышали поставки СПГ в 4 раза, то в 2011 году по данным ВР объемы экспорта СПГ составляли уже 47% от экспорта газа по трубам. В 2012 году произошло небольшое уменьшение поставок СПГ в основном за счет снижения поставок СПГ в Великобританию, США и Францию. (В США это было связано с ростом добычи собственного газа, в Великобритании и Франции в связи с увеличением поставок газа по трубопроводам). Следует отметить, что в 2012 году Европа снизила суммарное потребление газа, произошло снижение на четверть суммарных поставок СПГ на европейский рынок. А вот страны ЮВА продолжают наращивать импорт СПГ. Крупнейшим потребителей СПГ в мире является Япония. В 2012 году, в том числе за счет аварии на Фукусиме и закрытии атомных энергоблоков, импорт СПГ в Японию вырос еще на 11% и составил 36% всего мирового объема поставок СПГ. На трех крупнейших потребителей СПГ Азии – Японию, Южную Корею и Китай приходится чуть менее 60% всего мирового рынка СПГ. Крупнейшим поставщиком СПГ на рынок в настоящее время является Катар, доля которого на рынке составляет 32% от всех поставок. Перспективы спроса на планируемые новые проекты СПГ Рынок СПГ продолжает стремительно расширяться. Спрос на поставки СПГ в мире в последние 30 лет удваивается каждое десятилетие. Ожидается, что до 2030 года произойдет рост потребления СПГ до 500 млн. тонн в год. Растущие запросы на СПГ будут предъявлять традиционные потребители газа. Ожидается скорое удвоение роста потребления СПГ в Европе. Крупнейшие потребители Азии – Япония и Корея тоже увеличат свои запросы, но особенно быстро будут наращивать спрос новые потребители газа в странах ЮВА. Можно особо выделять перспективные рынки Китая и Индии. Однако предложение СПГ будет расти не менее впечатляющим темпом (даже несмотря на принятый с 2005 года в Катаре мораторий на увеличение добычи газа). Для обеспечения растущих потребностей в ближайшие четыре года в мире будет запущено около трех десятков линий по сжижению более 150 млрд. м3 газа. Больше половины объемов новых СПГ планируется запустить в Австралии. Действующие там три завода позволяют стране в настоящее время производить 24 млн. тонн СПГ. Однако за 4 года объемы производства вырастут еще на 62 млн. тонн, что позволит стране отгружать 86 млн. тонн в год (117 млрд. м3) газа и выйти на первое место в мире по объемам поставок СПГ. Австралия делает газовый рывок. Там будут строить плавучие заводы по получению СПГ, что имеет интересную перспективу для шельфовых месторождений, панируется начать промышленное использование газа метановых пластов. Действующие с 2009 года две линии российского завода Сахалин СПГ обеспечили в 2012 году нашей стране долю в 4,5% мировых поставок СПГ. Но если на этом остановиться, то из-за бурного роста поставок из других стран доля России за несколько лет "уполовинится", снизившись до 2%. А вот планирующийся запуск новых проектов СПГ в России (Владивосток, Ямал, Печера, Балтика и проект Роснефти на Сахалине) может увеличить долю нашей страны в мировой торговле СПГ до 10 процентов. Газпром озвучивал планы доведения доли поставок СПГ из России до 15% мирового рынка. Однако на этом пути далеко не все гладко, и потенциальных угроз едва ли не больше, чем у поставок «трубного» газа в Европу. Себестоимость получения СПГ и об экономике проектов. Для проектов российских СПГ будет характерна относительно высокая величина удельных капитальных вложений на производство тонны продукции. Немного утешить может то, что и в мире происходит постепенный рост удельных капиталовложений на строительство мощностей по производству СПГ, а у Австралии такие проекты могут оказаться в среднем еще дороже наших. Если ранее затраты на строительство завода СПГ составляли от 250 до 500 долларов на тонну СПГ в год, то для строящихся заводов СПГ удельные затраты вырастут в 2-3 раза, а в новые проекты закладываются уже величины порядка $1000 и более долларов за тонну СПГ. Рост удельной стоимости происходит как за счет общей инфляции доллара, роста цен на различные материалы и стоимости энергоносителей, а так же за счет растущих дополнительных затрат на повышение надежности линий по производству СПГ. Если в оценку строительства входит еще и сопутствующая инфраструктура, то затраты могут возрастать кратно. Так, Роснефть и ExxonMobil планируют построить на Сахалине завод СПГ производительностью 5 млн. тонн за суммы порядка 15 млрд. долларов. Кроме того, для поставок газа требуются серьезные капитальные затраты на танкерный флот и инфраструктуру регазификации. А еще газ нужно найти, добыть и подвести по трубопроводам к заводу СПГ. Для Ямал СПГ суммарные инвестиции в проект оцениваются в $20 млрд. (и это еще без учета вложений в транспортную инфраструктуру, с которой обещает помочь государство). Для завода Владивосток СПГ плечо поставок газа с месторождений Сахалина составит 1800 км, а для поставок газа с месторождений Якутии и Красноярского края и того больше. А это тоже большие вложения, которые с учетом трудного рельефа, бездорожья и некоторых наших особенностей становятся просто огромными. Еще нашим поставщикам приходится помнить об огромных капитальных затратах по разработке месторождений в трудных климатических условиях. Недаром же себестоимость трубного газа при поставках в Германию Газпром оценивает на уровне 150-200 долларов за 1000 м3. Доставка газа к потребителю в виде СПГ будет добавлять к себестоимости добычи и прокачки газа по подводящему трубопроводу дополнительные затраты на сжижение (от 50 до 100 долларов за 1000м3) и транспортировку от (30 до 150 долларов за 1000м3 в зависимости от расстояния). Стоимость регазификации добавит еще около 10-20 долларов за 1000м3. Например, закупив в США газ по цен $4 за МБТЕ ($140 за 1000м3), экономически оправданным поставлять его в Азию можно лишь по цене не ниже 10 долларов за МБТЕ ($350 за 1000м3). Ист.: Оценки «ЦКМ» Поскольку инфраструктура поставок СПГ является очень дорогостоящей, то поставщики газа предпочитают работать по долгосрочным контрактам, которые заключаются на 10-20 лет. На такие контракты по данным Международного газового союза приходится до 75% всех поставок СПГ. Так, крупнейшие покупатели СПГ в Азии - Япония и Южная Корея за последние 4 года заключили долгосрочных контрактов на поставки 65 млн. т СПГ в год. Китай за 2009-2011 годы законтрактовал поставки на 100 млрд. м3 газа в год. За счет долгосрочности контрактов балансируются планы строительства инфраструктуры, как на стороне поставщика, так и на стороне потребителя. Но экономическая ситуация изменяется, и жизнь заставляет вносить коррективы в долгосрочные планы. В том числе изменяются планы и возможности по поставкам и отбору газа. В таких случаях и продавцам и покупателям полезно иметь возможность продажи на спотовом рынке. Доля спотовой торговли СПГ со сроками контрактов до 4 лет сейчас составляет не более четверти, но имеет тенденцию к повышению. Этому способствует гибкость морских маршрутов поставок. Взоры на Китай Повышенная гибкость поставок СПГ очень полезна особенно при изменениях трендов спроса и предложения. Добыча сланцевых газов в США показала возможные скорости изменения обстановки, а угрозы возможных поставок СПГ из США нависают не только над европейским, но, в не меньшей степени, и над азиатским рынком. В США и Канаде подано заявок на строительство СПГ заводов общей производительностью до 270 млн. тонн вгод. Скорей всего большая часть их не будет реализована, но рассматривать такую угрозу возможного изменения конъюнктуры на рынке СПГ просто необходимо. Особенно быстро изменяется обстановка в Китае, и, в том числе, изменяются со временем его энергетические потребности. Так, в связи с началом массовых работ по добыче сланцевых газов Китай в 2012 году приостановил заключение новых контрактов на поставки газа. В Китае ориентировались в основном на опыт США, где рост добычи энергоносителей из сланцевых пород за десятилетие сильно изменил энергетические балансы. Там из сланцевых пород на сегодня добывается уже до трети всего производства газа и обеспечивается весь прирост добычи нефти. Планы Китая по освоению технологии добычи из сланцев тоже были громадными, тем более что добыча осуществляется совместно с имеющей опыт таких работ компанией Shell. Так, государственная компания Sinopec ориентирована на добычу газа в богатом газом бассейне Сычуань и планирует в ближайшие годы достичь добычи около 1 млрд. м3 в год. Однако, добыча сланцевых газов в Китае уже стала приносить разочарование. За счет глубокого залегания сланцевых пород на бурение одной скважины требуется около 3 месяцев и более 15 млн. долларов. Выступая в октябре 2013г. на глобальном саммите по добыче нетрадиционного газа, главный геолог Sinopec выразил надежду, что себестоимость бурения можно будет еще немного снизить, но она все равно останется примерно в два раза большей, чем средняя стоимость бурения в США. Sinopec в 2012 года произвела в общей сложности 70 млн. м3 сланцевого газа и, как ожидается, сможет произвести около 100 млн. м3 в 2013 году. Это очень мало по сравнению с потребностями страны. А множество других китайских компаний, ринувшихся на добычу сланцевого газа, пока вообще не могут похвастаться успехами. Энтузиазм по добыче сланцевого газа в Китае явно пошел на убыль. (Существенная часть проблем добычи носила чисто технический характер, а затем стали подступать вопросы недостатка финансирования). Перспективы добычи газа из сланцевых пород в Китае оказались не такими обнадеживающими, как это казалось поначалу. Проблема энергобаланса Китая обостряются замедлением темпов роста добычи угля. Если в предыдущее десятилетие с 2002 по 2011 год средний ежегодный рост добычи угля составлял 9,2%, то в 2012 году пророст составил скромные 3,8%, что существенно ниже темпов роста экономики. А в январе-июне 2013 года Китай и вовсе сократил на 3,7% добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Для компенсации выпадающего предложения Китай в последние годы стремительно наращивает импорт угля. Поставки осуществляются из Австралии, Индонезии, Монголии, России, Южной Кореи, Южной Африки и ряда других стран. За 2012 год импорт угля в КНР вырос на 29,8% (!) а по итогам января-июля 2013 года поднялся еще на 13,7%. Это очень тревожная тенденция, тем более что, по уверениям геологов, Китай приблизился к пику добычи угля. Значимость предстоящих в связи с этим изменений невозможно переоценить. Дело в том, что в Китае осуществляется почти половина мировой добычи угля, а его доля в энергобалансе Понебесной составляет около 70%. Снижение добычи угля Китаем лишь на 10% приведет к необходимости найти на мировых рынках дополнительные боле 750 млн. тонн нефтяного эквивалента. Возможное снижение собственной добычи угля в Китае приведет к колоссальным изменениям в мировых энергопотоках. При снижении добычи угля кроме наращивания его импорта из других стран Китай будет вынужден замещать его другими источниками энергии. В том числе будет происходить рост потребления нефти и газа. Но нарастить собственную добычу нефти и газа Китай такими темпами, конечно, не может. Китай увеличивает закупки нефти и средний темп роста поставок с 2000 года составляет 14,2%. Еще быстрее стали расти поставки газа. В 2012 году они выросли на треть. В октябре 2013 года были заключены новые контракты по поставкам нефти из России. Китай готов потреблять новые объемы СПГ с наших планируемых заводов. Спрос в ЮВА будет расти как у традиционных потребителей СПГ (Япония Южная Корея), так и у многих других стран (включая Китай, Индию, Вьетнам), только недавно распробовавших прелести голубого топлива. Можно утверждать, что спрос на СПГ российского производства будет обеспечен. Главный вопрос состоит в том, чтобы не сделать проекты слишком дорогостоящими, отодвинув горизонт окупаемости в слишком далекое и туманное будущее. А для закрепления на новых рынках требуется, чтобы наши заводы СПГ не стали «маржинальным поставщиком», которым пользуются только тогда, когда нет возможности приобрести СПГ у других продавцов. Российским компаниям, создающим новые СПГ, нужно очень постараться, чтобы не выскочить со стоимостями проектов за разумные сроки окупаемости. Принимаемая либерализация зарубежных поставок СПГ и возникающая в связи с этим конкуренция могут помочь созданию более эффективных и экономичных проектов. А вот за социальную значимость по газификации дальневосточного региона и создание соответствующей инфраструктуры компании вправе рассчитывать на компенсации государства и местных бюджетов. Остается только открытым философский вопрос о том, зачем же нашему государству вкладывать огромные деньги, например, в инфраструктуру Ямала, если кроме поставок газа она больше никуда не сгодится? С другими картинками данный текст можно посмотреть на сайте Вестей http://www.vestifinance.ru/articles/35027



Комментарии (0):

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.


×

Политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

Настоящая политика конфиденциальности АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и устанавливает правила использования АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (далее – Компания) персональной информации, получаемой от пользователей сайта www.zerich.com (далее - сайт), интернет-сервисов и мобильных приложений Компании.

Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Под интернет – сервисами и мобильными приложениями для целей применения настоящей политики подразумеваются любое программное обеспечение, позволяющее осуществлять электронное взаимодействие между пользователем и Компанией в процессе заключения/исполнения/расторжения соглашений на финансовом рынке, а также предоставления Компанией информации о своих услугах.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях:

- персональную информацию пользователя, которую пользователь самостоятельно предоставляет Компании при переходе на сайт, создании учетной записи/регистрации/авторизации на сайте, в мобильном приложении Компании, в интернет - сервисах Компании, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения, место рождения, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ссылки на профили в социальных сетях, реквизиты банковской карты;

- а также иные пользовательские данные, автоматически передаваемые Компании в процессе использования сайта, мобильного приложения, интернет-сервисов Компании: IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; версия Flash; версия Silverlight; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы, наличие Cookies, наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; действия пользователя на сайте), версия операционной системы мобильного устройства, с которого осуществляется доступ к мобильным приложениям Компании, данные об активности пользователя в сети Интернет, о посещенных пользователем страницах, дате и времени URL-переходов, файлы cookies.

Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях:

- установления и поддержания связи и документооборота с пользователем,

- регистрации пользователя на сайте Компании, управление учетной записью пользователя,

- предоставления пользователю доступа к мобильному приложению и иным сервисам Компании,

- принятия Компанией решения о приеме пользователя на обслуживании е в Компанию,

- исполнения Компанией обязательств перед пользователем по соглашениям между пользователем и Компанией,

- улучшения качества обслуживания пользователя,

- исполнение требований законодательства Российской Федерации,

- исполнения обязательств Компании перед контрагентами и государственными органами,

- технического управления мобильным приложением и интернет-сервисами Компании, улучшения их работы,

- выявления, пресечения недобросовестных действий третьих лиц, а также устранения технических сбоев или проблем безопасности;

- защиты прав Компании, клиентов Компании способами, соответствующими законодательству Российской Федерации,

- предоставление пользователю информации об услугах и продуктах Компании и ее партнеров,

- проведения маркетинговых мероприятий,

- статистических и иных исследований,

- в иных целях, предусмотренных заключенными между Компанией и пользователем соглашениями.

Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов.

Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике.

Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Компания принимает все необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты информации, предоставляемой пользователями от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных видов неправомерного использования и неправомерных действий третьих лиц.

Компания ограничивает доступ сотрудников Компании, ее аффилированных лиц, а также контрагентов к персональной информации пользователей, которая не является необходимой для исполнения требований законодательства Российской Федерации либо выполнения существующих обязательств перед пользователями либо достижения иных целей, указанных в настоящей Политике.

Трудовые договоры с сотрудниками Компании, а также с контрагентами Компании предусматривают меры ответственности и штрафные санкции за нарушение конфиденциальности персональной информации пользователей.

Компания рекомендует пользователям соблюдать конфиденциальность данных учетных записей, логинов, паролей для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании. Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Компании о любом случае компрометации паролей, логинов для доступа к мобильным приложениям и сервисам Компании, используемых ключей электронной подписи, а также выявленного пользователем несанкционированного использования его учетной записи. Соблюдение пользователем настоящей рекомендации позволит обеспечить максимальную сохранность предоставленной Компании информации.

Компания оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику.

Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте. Продолжение пользования сайтом, мобильным приложением, интернет-сервисами Компании после публикации новой редакции Политики на сайте Компании означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики.

На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении сайта, мобильного приложения или интернет-сервисов Компании.