Стать клиентом

Доверительное управление

Торговать на рынке самостоятельно или передать средства в доверительное управление?

Этот вопрос неизбежно встает перед любым инвестором. Если вы передаете свободные денежные средства в Доверительное управление, то имеете возможность выбора подходящей инвестиционной стратегии, определяя, таким образом, соотношение риска и ожидаемой доходности. За небольшую комиссию ваш капитал будет управляться профессионалами, а вы будете избавлены от необходимости вникать во все тонкости современного фондового рынка.

Преимущества:

Документы по доверительному управлению


Стандартные стратегии доверительного управления ** Риск профиль Ожидаемая
доходность *

14.07.16

Российские акции

В основе инвестиционной стратегии лежит принцип маржи безопасности – предпочтение отдается компаниям, рыночная стоимость которых многократно ниже их внутренней стоимости.

Для увеличения эффективности инвестиций предпочтение отдается акциям с существующим катализатором роста бумаг (действует программа обратного выкупа, выход компании в будущем на IPO и т.д.). Также предпочтение отдается компаниям с понятным и прогнозируемым бизнесом и денежным потоком, компаниям, у которых наблюдается рост чистой прибыли и дивидендов.

Максимальная доля активов, которая может приходиться на 1 эмитента, ограничена 20% активов, среднее количество компаний в портфеле составляет 10-15 акций.

Горизонт инвестирования – от 3 лет.

Агрессивный

20-25%
годовых

Инвестировать

14.07.16

Сбалансированная

В основе инвестиционной стратегии лежат принципы стоимостного инвестирования. Ключевой особенностью стратегии является адаптивное изменение доли акций и облигаций (от 30% до 70%) в зависимости от ситуации на фондовом рынке. При падении рынков и увеличении недооценки у акций увеличивается доля акций в портфеле, при росте рынков и снижении кол-ва доступных недооцененных акций увеличивается доля в менее рискованных облигациях.

Продукт ориентирован на консервативных инвесторов, приоритетом которых является сохранение и приумножение вложенных средств.

Горизонт инвестирования – от 1 года.

Консервативный

10-15%
годовых

Инвестировать

14.07.16

Ротация

В основе стратегии лежит отбор эмитентов, чьи акции показывают динамику значительно лучше рынка и определение оптимального момента выхода из позиции.

Большое значение при выборе объектов инвестирования уделяется корпоративным событиям эмитента, которые могут оказывать поддержку котировкам.

Максимальная доля активов, которая может приходиться на 1 эмитента, составляет 50%, среднее количество компаний в портфеле составляет 4-5. Торговля осуществляется ликвидными акциями первого и второго эшелона. Сильные акции определяются по показателям технического и фундаментального анализа.

Горизонт инвестирования – от 1 года.

Умеренный

15-20%
годовых

Инвестировать

03.10.16

Фаворит

Стратегия использует торговые алгоритмы, основанные на принципе фильтрации тренда. В качестве моделей в основном используются модифицированная фрактальная модель Билла Вильямса, а также параболические модели.

Ключевой особенностью используемых подходов является представление временных рядов в альтернативном временном формате. Это позволяет существенно снизить влияние высокочастотных шумов на процесс торговли, таким образом, сглаживая результат и уменьшая просадки счета.

Использование производных финансовых инструментов позволяет, с одной стороны, совершать сделки на одном из самых ликвидных и волатильных рынков, а с другой – эффективно осуществлять оптимальный риск-менеджмент, гибко используя маржинальные возможности срочного рынка.

Горизонт инвестирования – от 1 года.

Агрессивный

25-30%
годовых

Инвестировать

16.10.17

Точный расчет

Стратегия представляет из себя комплекс импульсных и трендовых торговых систем, торгующих высоколиквидными фьючерсами на Московской бирже. Система, состоящая из 10 стратегий, с помощью разных подходов, логик и правил входа/выхода в позицию постоянно старается «поймать» все значительные однонаправленные изменения цены.

Импульсные торговые стратегии, входящие в состав стратегии – это переворотные системы, работающие в часовом временном интервале. Системы по-разному оценивают рыночные импульсы и их влияние на предстоящие изменение цен. Объединение систем позволяет извлекать прибыль из сильных рыночных движений, а в период неопределенности удерживать минимальную позицию, для сокращения потерь.

Трендовые торговые стратегии, входящие в состав общей трендовой стратегии, анализируют рынок каждые 30 мин и удерживают позиции в соответствии c господствующим движением на рынке, или остаются вне рынка, если ситуация противоречивая. Стратегии удачно дополняют друг друга благодаря различной оценке начала и завершения тренда, которая, в свою очередь, основана на размере интенсивности движения рынка (волатильности), а 30-ти минутный временной интервал позволяет оперативно реагировать на изменение тренда.

Объединение независимых подходов позволяет получить качественную стратегию управления капиталом с основными показателями выше, чем у каждой системы в отдельности.

Агрессивный

25-30%
годовых

Инвестировать

09.01.17

Надежность государства (ИИС)

В основе стратегии лежит покупка облигаций максимального уровня надежности (ОФЗ, субфедеральные бумаги) со сроком погашения от 1 до 3 лет. Реинвестирование купонных выплат, отсутствие налогов на купонный доход, в купе с инвестиционным налоговым вычетом, позволяет получить сравнимую с депозитом надежность и более высокую доходность.

Консервативный

8-10%
годовых

Инвестировать

09.01.17

Валютная стабильность (ИИС)

Стратегия ориентирована на долгосрочное инвестирование в инструменты, номинированные в иностранной валюте: еврооблигации и ETF. Продукт предназначен для защиты капитала от курсовых рисков.

Консервативный

5-10%
годовых в валюте

Инвестировать

20.06.17

Уверенный рост (ИИС)

Инвестиционная стратегия, основанная на принципе инвестирования в недооцененные российские акции и качественные российские облигации. Адаптивное изменение доли акций и облигаций в портфеле в зависимости от поведения рынка.

Умеренный

10-15%
годовых

Инвестировать

*Информация о доходности указана справочно. Настоящая информация не является гарантией или обещанием в будущем доходности вложений.

Состоятельные клиенты, заинтересовавшиеся услугой Доверительного управления и не нашедшие идеально подходящей для себя стратегии, могут вместе с нашими экспертами разработать свой Персональный Инвестиционный портфель.
Если вы затрудняетесь с выбором, или у вас остались вопросы, свяжитесь с нашими специалистами.

Стать клиентом
Стать клиентом